왕의 혼례를 앞두고, 얼굴을 본 누구든 마음을 빼앗긴다는 소문의 화공 '연우'가 궁에 들어온다. 그의 임무는 중전이 될 여인의 초상화를 그리는 것. 그러나 밤마다 그를 은밀히 부르는 사람은 왕 '이헌'이다. "낮에는 그 여인을 그려라. 밤에는 나만 보고."